【全景棉纺】棉纺织市场大调查——原料市场波动加剧 企业后市信心明显不足

  进入“十四五”新阶段，纺织工业发展面临诸多复杂的内外因素，在“双循环”和“高水平发展的语境下，为行业转型升级提出更加高的要求。棉纺织作为中国纺织工业产业链上具有综合竞争优势的行业，近年来行业转型发展成效显著，期间离不开中国棉纺织行业协会对行业持续的引导、监测和专业服务。

  中国棉纺织行业协会聚集了全国棉纺织、色织、牛仔布等大型骨干生产企业、事业单位和社会团体，会员公司制作的纱、布、色织布（含牛仔布）工业产值占全国棉纺织工业总产值约70%。

  为及时跟踪棉纺织企业运作状况，中国棉纺织行业协会专业部门每月对企业、集群经营状况做及时沟通、汇总、分析形成行业专业报告。其中“月度分析报告”涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约60%，具有行业代表性。“行业景气报告”主要核心数据是行业景气指数，该指数采集全国近500家次棉纺织企业参考国家制造业PMI等指数制定方式，通过对多个主要指标加权计算得出，当指数高于50，表示棉纺织行业本月景气程度好于上月，低于50则表示本月景气程度不及上月。“市场大调查”则是对全国主要棉纺织相关市场做全面大调研所形成的当月市场运作情况分析 （每半月一次）。

  三大报告具有权威性、专业性的决策参考价值，《中国纺织》官微将开始持续定时进行合作刊载，以馈读者。

  我国经济逐步克服疫情不利影响，主要指标边际改善，经济呈现恢复向好势头。但国际环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍面临不少困难挑战。为及时跟踪棉纺织企业运作状况，了解棉纺织市场变动情况，近日，中国棉纺织行业协会第四十四次对全国主要棉纺织相关市场进行大调研，以下为各地市场、棉纺织及相关企业反映的情况：

  新疆棉花：近期，国内棉花价格持续下跌，新疆3128级棉花提货价在15000～15500元/吨。从棉花种植成本和新疆棉价值来看，目前已处于严重低于价值区域，新年度新疆棉种植成本在18500元/吨左右。当前，国内下游需求明显不足，而外销几乎停滞，后期棉花价格还有继续下跌的空间。

  江西粘胶：近期粘胶短纤受棉花及涤纶短纤价格影响出现阴跌，依照产品质量及结算方式在15000元/吨左右。市场交易氛围相对一般。受价格波动、下游限电、订单不足等影响，库存有增加的可能。行业整体处于淡季，产业链上下游库存增加。下游开工率持续处于低位，短期内市场没再次出现明显好转的迹象。

  江苏涤纶短纤：涤纶短纤成交价格在7700元/吨左右。目前江苏地区物流畅通，企业生产线部分开始检修，负荷下降至80%左右。短纤生产无利润，亏损面在逐步增多。销售不畅，库存较高。当前短纤报价在逐渐下调，下游棉纺织企业按需采购，短纤成交按单优惠商谈。

  江苏涡流纺纱线：企业生产正常，由于原料价格波动，下游下单谨慎，销售持续不畅，库存增加。在需求持续不足的情况下，对后期市场不看好。

  江苏高支纱：近期棉花期货下跌，部分现货报价频繁下调，市场很被动，很多客户不敢贸然下单，观望情绪较浓。预计市场偏淡情绪延续，市场信心需提振。

  山东差别化纱线：市场行情依旧比较冷清，企业订单不温不火，大单长单较少。目前设备满负荷运转，产品价格保持稳定，产品库存20天左右。差别化产品此次外贸订单受到的影响比较小，但内需不振影响依旧较大，企业运行较为艰难，市场行情短期内无向好的趋势。

  沛县粘胶纱：粘胶纱市场购销平淡，下游刚需采购为主，价格普遍下滑，目前气流纺R30S报价在18000元/吨左右。市场产销整体疲软，库存累积速度加快，叠加高温，企业开机率下调。市场担心粘胶价格大跌，带动纱、布价格进一步走低，购销谨慎，观望心理增强，织布厂出货难度加大，报价较为混乱。下游织布厂和印染厂新增订单少，市场信心不足，预计短期走势偏空。

  河南纯棉纱：目前企业勉强开台，产品库存增加，企业订单少，下游下单谨慎，价格压低，企业亏损加剧，金钱上的压力增加。对市场信心不足，预期不明。

  江苏色纺纱：疫情叠加纺织传统淡季，需求疲软，近期色纺纱订单仍以询单为主，实际成交量低，库存增加。受原料价格影响，色纺纱工费有所降低，但同时对原料价格表现出恐慌。

  福建非棉纱：近期，整体市场形势依旧不容乐观。从生产看，企业仍尽力保持生产节奏，但受到订单不断走弱影响，开台率有下降趋势。从产品看，粘胶纱价格相对来说比较稳定，涤纶纱价格与原料价格同步下跌。产品库存水平继续保持高位，企业仍承受较大经营压力。企业表示，预计未来一段时间仍面临一定的困难和挑战。

  新疆纯棉纱：近期新疆过古尔邦节，企业放了几天假期，目前已回到正常状态生产，继续保持100%开台率。当前产品营销售卖形势非常严峻，特别是纯棉品种销售异常艰难，库存持续不断的增加。预计当前市场形势还将持续，未来企业原棉保持刚需采购，随用随买，产品营销售卖只能是价格随行就市。

  广东棉纱线：近期纺织厂关停限产现象增多，员工流失率升高，依然面临越生产越亏损的现状。希望国家处理好新疆棉事 件，给棉价支撑，给市场信心。对后市不容乐观，没有一点利好信息。

  江苏坯布：本周企业开台率70%左右，环比继续下降。原料及产品价格大大下跌，市场观望情绪加重。周边部分小厂已关停，开机率低于50%。下游需求持续疲弱，外贸订单大部分转移东南亚，当前在机订单余量约一周左右。全棉品种的订单极少，混纺品种相对好于全棉品种。受内外棉价格倒挂以及受新疆棉被打压等不确定性因素影响，预计下游订单将持续低迷。

  广东牛仔布：近期原棉价格波动较大，带动牛仔纱价格下行，纯棉OEC10英支的牛仔纱的报价约为16000元/吨，为近期最低；靛蓝染料价格供货商报价为68000元/吨。纱线价格的下跌，直接影响企业面料的报价，下游担心原料持续下跌的风险，下单更为谨慎。同时，下游市场需求较弱，开工率较低。大宗商品的价值普遍下降，企业原料端采购意愿较弱，下游需求偏弱，市场或将持续低迷。

  兰溪坯布：下游市场受棉花期货大跌影响，下单都慬慎，几乎停顿，库存亏本，工厂进行限产放假，以减少损失。目前内外销订单都不好，工厂对未来市场深感迷茫。

  江苏色织布：市场整体弱势，订单总量不足，开台率会降低。原料价格大大震荡，纱线价格下调明显。由于市场偏淡，客户下单谨慎，企业以刚需采购为主，营收承压。基于上游原料价格的波动等情况，企业对后市信心支撑有限。

  湖北纯棉布：目前市场清淡，下游观望情绪浓，订单稀少。开台率五成左右，因用电成本高企，采取限产措施。传统旺季时间马上就要来临，但并没看到市场复苏的迹象，期盼有所好转。